Die häufigsten Fragen und Antworten:
Aus vielen Jahren in der Beratung haben sich einige Fragen angesammelt, die rund um die Zusammenarbeit mit mir häufig gestellt werden.
FAQ
Fragen, die uns immer wieder gestellt werden
Ich analysiere die finanzielle Situation meiner Mandantinnen und Mandanten. Ob als Einzelperson, als Paar, oder als Familie, es gibt unterschiedliche Ebenen, die immer wichtig sind: Die berufliche Situation, die private Situation und die wirtschaftliche Situation. Daraus ergeben sich die Einzelthemen, die ich mit meinen Mandantinnen und Mandanten bespreche und umsetze: Optimierung der Vermögensstrategie, Vergleich von Anlagemöglichkeiten, Auswertung der finanziellen Verhältnisse, Versicherungs - Check, uvm.
Nein! Die Beratung und Betreuung ist kostenfrei, da ich meine Vergütung von den Partnern und Gesellschaften erhalte, mit denen ich zusammenarbeite und die ich vermittle. So kann jeder von meiner Expertise profitieren, ohne sich Gedanken um mein Honorar zu machen.
Genau dann stehe ich an Deiner Seite, denn nichts ist so sicher, wie die Veränderung. Und genau in solchen Momenten stehe ich an der Seite meiner Mandantinnen und Mandanten, kläre die Situation, zeige Lösungsmöglichkeiten und koordiniere die notwendigen Schritte, damit alles schnell und erfolgreich geregelt wird.
Dabei ist es gleich, ob sich ein Schadenfall in einer Versicherung ereignet, man eine berufliche Veränderung erlebt, oder sich privat verändern möchte - finanziell ist es mein größtes Ziel meine Mandantinnen und Mandanten so aufzustellen, dass sie für alles gewappnet sind und sich sicher fühlen.
In guten, wie in schweren Tagen, in Krankheit und Gesundheit - den Satz kennen wir aus einem anderen Kontext, er trifft jedoch auch auf die Zusammenarbeit zwischen mir und meinen Mandantinnen und Mandanten zu. Denn mein Ziel ist es, Dich langfristig zu begleiten und langfristig an Deiner Seite zu stehen.
Ich spreche daher mit allen meinen Mandantinnen und Mandanten mindestens ein mal im Jahr. Das kann entweder ein kurzes Telefonat sein, in welchem wir uns auf den neuesten Stand bringen, ich mich initiativ melde, falls es wichtige Themen oder Veränderungen gibt, oder sich Deine Situation geändert hat. Ich nehme mir immer die Zeit, alles zu besprechen und danach gemeinsam zu entscheiden, welche die nächsten Schritte sein sollten.
Ganz einfach über das Kontaktformular auf meiner Website. Natürlich kannst Du Dir auch direkt einen Termin buchen, wenn Du einen konkreten Beratungswunsch hast - mein Online - Terminplaner bietet Dir die Möglichkeit, Dir Deinen Wunschtermin direkt zu sichern. Ich freue mich auf Deine Anfrage und unser Gespräch.